2021年度中国轮胎排名企业数据析评
一、参与排名的轮胎企业变化情况
2021年共有52家内外资轮胎企业参与了排名活动，2020年参与排名的轮胎企业共有54家，2019年53家，2018年为60家，2017年为57家，2016年为54家。
今年排名“新面孔”3家：通力轮胎有限公司、山东领航轮胎有限公司、正道轮胎有限公司。其中通力轮胎去年因故未参与排名，今年重新参与；另外两家则是榜单上的新面孔。
今年退出排名5家：宁夏神州轮胎有限公司、山东丰源轮胎制造股份有限公司、山东创华轮胎有限公司、青岛奥诺轮胎有限公司、山东豪克国际橡胶工业有限公司。退出的企业有经营上的原因，也有兼并重组的原因。
其中，山东领航轮胎是由新途（奥戈瑞）、新豪克、盛泰和盛世泰来4家企业重组后成立的新公司。其母公司物产中大集团股份有限公司近年来备受轮胎行业关注，是浙江省特大型国有控股企业集团，连续9年入围《财富》世界500强。主营业务包括供应链集成服务（贸易为主）、制造业（实业）、金融（交易平台、期货、保理、租赁）等三大板块。其子公司物产中大化工集团有限公司从2017年开始涉足轮胎行业供应链业务，在轮胎行业托管运营、合资、重组等方面非常活跃，去年收购了新途、新豪克两家企业，今年又收购了盛泰和盛世泰来，组建了山东领航轮胎，正式成为轮胎行业大家庭一员。
正道轮胎是2020年从山东昊华轮胎独立出来的企业，今年以新面孔参加轮胎排名。
二、中国轮胎企业排行榜变化情况
1. 2021年度中国轮胎企业排行榜
以前25名企业为例，与2020年度相比，2021年度中国轮胎企业排行榜次序变化见表1。
（1）变化情况
从表1可以看出，2021年度前10名企业中，前3位位次不变，仍为中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮集团；三角轮胎由第6位升至第4位；双钱轮胎由第7位升至第5位；厦门正新由第5位降至第6位；青岛双星由第9位升至第7位；贵州轮胎由第10位升至第8位；蒲林成山和风神轮胎由上年度的第12、第11位，升至第9和第10位。山东昊华、山东昌丰由去年度的第4、第8位，降至今年的第11、第12位。
其中，玲珑、三角、双钱、双星、浦林成山、四川海大、天津市万达、寿光福麦斯、东营市方兴、潍坊市跃龙、潍坊顺福昌等销售收入增幅较大。
（2）变化原因
导致这些变化的原因，可以归结为兼并重组、海外建厂、市场驱动。
双钱轮胎海外工厂这两年不断处于产能释放过程中，2020年泰国工厂销售收入同比（下同）增长59.47%，增加5.37亿元；国内工厂完成整合，销售收入也增长5.69%。
2020年浦林成山泰国工厂初步形成产能，实现销售收入3.3亿元；同时国内工厂销售收入增长7.4%，因此其国内外总销售收入增长13.36%。
山东昊华去年排名包括正道轮胎，今年正道轮胎单独参与排名，因此其今年销售收入大幅下降48.4%。
2020年二季度以后，轮胎市场逐步好转，一是由于我国基本控制住疫情，国内各行业生产得以恢复，尤其是商用车产量增长了20%；二是国外疫情蔓延，国外轮胎企业生产受到影响，给中国轮胎出口留出空间。因此，大部分轮胎企业产量和销售收入均有不同程度增长。
同时，去年以来，轮胎企业加快了产能扩张速度，不仅国内外知名轮胎企业，还有一批新进入轮胎圈的国企和民营企业，纷纷投资轮胎项目。大型轮胎企业的投资项目基本为高端、绿色、智能化轮胎项目，但也有一部分投资明显有同质化倾向，在此提醒轮胎企业要高度关注。
投资项目除了全钢胎、半钢胎和工程胎外，自修复轮胎、农业子午胎、航空轮胎等也是投资热点。
2. 2021年度中国境内轮胎企业排行榜
以前25名企业为例，与2020年度相比，2021年度中国境内轮胎企业排行榜次序变化见表2。
表2是以在中国大陆设厂的所有轮胎企业（包括外资企业）2020年在中国大陆工厂的轮胎销售收入为依据，因此该排行榜更能体现出2020年中国大陆轮胎市场的情况。
从表2可以看出，排名前25家轮胎企业中，销售收入上升的企业有16家，下降的有7家，2家企业没有对比数据。
3. 近两年新建项目情况
2018～2020年部分轮胎企业新建项目情况见表3。
根据这两年媒体公开报道，在此列举部分参加轮胎排名的重点企业新增产能情况。
（1）江苏通用
2019年12月27日，江苏通用年产120万条高性能智能化全钢胎工厂首胎下线；12月28日，其泰国生产基地首胎下线，该项目总投资3亿美元，年产能为600万条半钢胎、100万条全钢胎，2020年实现销售收入4.88亿元。
2021年6月2日，江苏通用发布公告，将在柬埔寨建设海外第二工厂，上马年产600万条高性能半钢子午胎项目。
2021年7月1日，江苏通用投资30亿元、年产1020万条高性能子午胎项目在安徽安庆经开区签约。
（2）玲珑轮胎
2019年12月11日，玲珑轮胎国内第4家工厂湖北荆门工厂卡客车轮胎投产；2020年1月11日，乘用车轮胎投产。该项目总投资54亿元，全部建成后年产能为1200万条半钢胎、240万条全钢胎、6万条工程子午胎。
2020年4月15日，玲珑轮胎中国第5个生产基地吉林玲珑1420万条轮胎智能生产项目在长春启动。
2021年6月9日玲珑轮胎发布公告，决定在陕西铜川建设国内第6个生产基地，年产1520万套高性能子午胎和50万套翻新胎。
2021年6月份，玲珑轮胎将“6+6”战略调整为“7+5”战略（中国7个生产基地，海外5个生产基地）。
2021年8月26日，玲珑轮胎董事会审议通过，投资52.08亿元，在安徽省合肥市庐江县龙桥化工园区建设国内第7个生产基地，资金投向“年产1460万套超高性能自愈合及智能子午线轮胎项目”，至此玲珑轮胎国内7个生产基地全部亮相。
（3）中策橡胶
2020年2月12日，中策橡胶泰国三期全钢胎车间土建工程开工奠基。
（4）赛轮集团
2020年2月21日，赛轮东营工厂年产2700万条高性能半钢胎扩建项目启动。
2020年5月25日，赛轮越南工厂300万条半钢胎扩产项目首条轮胎正式下线。
2020年11月18日，赛轮（沈阳）公司年产330万条高性能智能化全钢胎项目投产。
2021年1月9日，赛轮集团发布公告，投资30多亿元建设赛轮（越南）三期项目，年产能为300万条半钢胎、100万条全钢胎及5万吨非公路轮胎。
2021年5月31日，赛轮集团董事会同意追加投资11亿元，将柬埔寨项目半钢胎年产能提升至900万条。
2021年6月27日，赛轮潍坊轮胎有限公司年产600万条高性能半钢胎、150万条全钢胎项目投产。
（5）金宇轮胎
2020年6月18日，山东金宇年产200万条全钢胎项目在越南奠基；2021年3月30日，金宇轮胎越南工厂首条全钢胎下线。
（6）贵州轮胎
2021年4月1日，贵州轮胎越南工厂年产120万条全钢胎项目首批轮胎下线，一期项目建成。
2021年8月1日，贵州轮胎新建“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”公示。
（7）浦林成山
2020年3月25日，浦林成山泰国工厂首条全钢胎下线；4月18日，首条半钢胎下线。该项目年产能为80万条全钢胎、400万条半钢胎。
2021年6月，蒲林成山安徽公司投资50亿元项目获备案，项目地点位于合肥循环经济示范园，设计年产能为全钢胎200万条、半钢胎1000万条、全钢工程子午胎15万条及空气弹簧200万套。
（8）双星轮胎
2021年8月，双星东风轮胎“工业4.0智能化工厂项目（一期）工程”通过竣工验收。项目设计年产能为绿色全钢胎150万条、半钢胎500万条；一期项目已建成年产100万条全钢胎、500万条半钢胎。
三、中国市场轮胎生产情况
1. 近6年排名企业轮胎销售收入情况
参与2021年度中国轮胎企业排名的52家企业中，有51家轮胎企业填报了产能产量数据。
从表4可以看出，2020年统计企业国内轮胎销售收入微增1.92%，基本保持了平稳运行。受年初突发疫情影响，2020年国内轮胎生产和销售先抑后扬，上半年受到较大影响，下半年市场好转，销售节节攀高；出口虽然一波三折，但年底情况好于预期。另外，2020年轮胎原材料价格基本处于低位，四季度开始逐渐走高，生产成本处于可控状态。
近6年来，中国轮胎企业走出去步伐加快，2020年又新增2家海外企业。2020年，中策橡胶、玲珑轮胎、青岛森麒麟、赛轮集团、双钱轮胎、浦林成山、江苏通用7家企业海外工厂已经形成产能，贵州轮胎、山东金宇今年也初步形成产能，明年中国轮胎海外企业统计数量将再加2家。
2.轮胎行业开工率情况
从表5可以看出，2020年国内企业子午胎（包括全钢胎和半钢胎）开工率均较上年下降，工程胎开工率继续上升。
四、轮胎企业利税情况
从表6可看出，2020年轮胎行业利税明显高于上年，增长36.55%。尽管有部分企业的变动情况，但仍能说明去年行业效益较好。
2020年，虽然遭受了突发新冠疫情，但由于我国疫情控制得力，生产得以较快恢复，而国外疫情蔓延控制不力，给我国轮胎出口留出空间，所以轮胎企业产能得以充分释放，全年轮胎生产及市场形势总体趋好，加上全年原材料价格基本处于低位，因此轮胎行业效益较好。特别是头部优势企业盈利状况良好，这从轮胎上市公司的报表体现的非常明显。中橡协轮胎分会对35家会员企业统计，2020年行业利润增长约39%，轮胎销售利润率从一季度的2.92%上升到四季度的6.84%，其中头部优势企业创造了较大部分利润，企业两极分化加剧。
此外，海外工厂效益情况明显好于国内工厂，给走出去企业带来优厚的利润。
2021年，由于原材料价格大幅上涨，内需替换市场消费总体不旺，从二季度开始一些经济指标环比下跌严重，行业盈利状况严重下滑。轮胎分会统计31家企业上半年实现利润增长24.08%，销售收入利润率3.71%，增加0.09个百分点；1～7月，统计33家企业实现利润下降4.82%；销售收入利润率4.22%，减少0.94个百分点。
结论
一是行业产能结构性过剩，但新项目投资仍然迅猛，且有大量新的国有及民营资本加入，必然加速行业整合，企业兼并重组步伐加快，品牌间差距扩大，资源向优势企业集中，头部企业优势越来越明显；
二是轮胎企业海外建厂继续加速，且海外工厂效益高于国内工厂；
三是轮胎企业必须坚持全方位创新，着力提升发展质量效益，构建新发展格局，形成国内国外市场双循环，提升核心竞争力，实现高质量发展；
四是安全、环保、节能是企业生存的基础，也是企业创新的重要动力；
五是智能化、工业互联网将更多在轮胎行业推广。
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